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债券方面,二季度中央财经委员会提出“结构性去杠杆”,调控思路调整为:分类对待,总量控制,不再是此前“一刀切”的去杠杆措施。央行的货币政策基调也发生微调,在保持稳健中性的前提下提出松紧适度,并在4月、6月两次调低存款准备金率,保障了市场流动性的合理充裕。但中美贸易摩擦的不断升级,又增大了债市的不确定性。最终导致本季度债券走势产生明显分化,利率债和中高等级信用债表现良好,但高杠杆、中低等级企业受影响较大。我们在本报告期内增配了长久期利率债和高等级信用债,并适度拉长组合久期提高杠杆水平。展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件会持续爆发。我们将从策略上进行合理的应对,一方面适度增加利率债的配置,并对信用资质维持较高的准入标准;另一方面,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的优质企业并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度的宏观环境延续了一季度的情况。海外方面,贸易战的不确定性对国内权益市场产生了一定程度的负面影响;国内方面,信用收缩的环境带来了经济预期的下调,违约事件的增多也抑制了市场的风险偏好。在这种宏观背景下,二季度权益市场出现了一定幅度的下跌。展望下半年,我们仍然判断今年股票投资的不确定性仍然要高于去年,但一些积极的因素也在陆续出现。一方面经过上半年的调整,股票的估值水平更具吸引力;另一方面也要关注货币政策的边际变化,对权益市场开始有所支撑。我们仍然坚持价值投资理念,注重自下而上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司;以及一些估值处于历史较低位置,业绩仍有保障的周期类优质龙头。

债券方面,去年我们关注的因素仍未改变:金融去杠杆稳步推进,双支柱调控框架持续发力。一行三会元旦后即发布《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》,继续严控金融机构杠杆;与之呼应的是,公开市场新增一项操作工具——临时准备金动用安排(CRA),并在春节前采用,客观上起到了维护银行体系流动性合理稳定的作用。显示出宏观审慎和货币政策二者的配合已达到相机抉择、应付自如的水平。此外,2月份工业增加值和固定资产投资高出市场预期,和不断升温的中美贸易摩擦,都额外增加了债券市场面临的不确定性。展望后市,单边的行情可能告一段落,市场的波动性将增大。我们将从策略上进行合理的应对,在行情波动中保持定力,保持短久期和适度杠杆的配置思路,自下而上的精选个券,提升组合票息收益,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,一季度全球宏观环境发生了较大变化。伴随开年各个主要经济体经济数据的相对疲软,全球共振复苏的预期开始受到挑战,而贸易战的升温也给经济环境带来的更多的不确定性。在这种环境下,前期由于预期过于一致而带来的拥挤交易开始被打破,美股出现较大幅度调整,而债券收益率也转为震荡下行。在这种宏观背景下,国内股票市场也呈现出了与之一致的走势,一季度沪深300指数下跌3.28%,而创业板指上涨8.43%。行业上与经济相关的周期类行业表现较差,而新兴产业整体涨幅靠前。从投资策略来看,本产品依据对宏观变化的判断,在配置上做出了预先调整。展望二季度,从整体上来看,今年股票投资的不确定性要高于去年,但目前一些股票估值仍然处于合理区间,具备长期投资价值。我们仍然坚持价值投资理念,注重自下而上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;以及一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司。

债券市场方面,四季度整体下跌,收益率大幅度上行。国庆后,高层在讲话中传递GDP增速7%的信息,不但抵消了节前的降准利好,也使得机构对经济增长的预期大幅修正。受此影响,标志性的10年国债收益率走高近40BP,并一度突破4%的整数关口,期间虽有小幅的修复,最终仍然维持高位震荡的局面。本季度召开的十九大会议中,对经济发展阶段的判断发生了根本转变:从高速增长阶段转向高质量发展阶段,反映出决策层对经济波动的容忍度较之过往明显提高。此外,央行双支柱的调控框架下,货币政策稳健中性的定力经受了考验,宏观审慎政策推出的节奏不断优化,二者的配合度不断提高,最终导致本轮债券市场面临的调整长于过往。展望后市,经济增长依然保持较强势头,油价走高对未来通胀存在一定压力;双支柱调控框架下,稳健中性的货币政策和金融去杠杆进程仍会延续。目前市场收益率已经位于较高水平,我们将精选个券、增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,在盈利增速回落、货币政策维持中性的宏观环境下,预计2018年A股市场整体仍然呈震荡走势,投资上以把握结构性行情为主。2018年仍将延续2017年偏好价值成长的风格,但在优质公司的估值水平经历了2017年的系统性提升后,2018年市场将更加重视公司的业绩成长。我们在保持价值投资理念下,2018年将着重关注以下几个方面的投资机会:一是继续配置一些估值仍在合理区间、基本面稳健的消费类价值股,业绩的稳定增长能给投资者带来稳健的长期回报;二是金融股估值仍处于较低区间,龙头公司具有一定的底仓配置价值;三是关注受益于供给侧改革的周期股龙头,在需求走弱、供给收缩的背景下,龙头公司受益于成本端优势和行业集中度提升,盈利能力有望明显改善;四是逐步开始关注业绩维持高增速、估值已逐渐回落至合理区间的一些优质新兴产业龙头公司。

债券市场方面,三季度呈现窄幅震荡走势,然而极度平坦化的收益率曲线下并不平静。一方面,监管层向市场传递“稳杠杆初见成效”的信号,与此呼应的是7、8两月流动性超预期的宽松,加之8月中旬公布的发电量与工业增加值数据背离,又引发经济增速回落的观点抬头,债市利好因素不断累积。另一方面,上游工业品价格持续上涨不时引发潜在通胀的担忧,银行存单的大量续发支撑着无风险利率的抬升,公募基金流动性风险管理规定的颁布也是延续了去杠杆的一贯思路,对收益率的下行抑制明显。展望后市,居民和企业的融资需求增速将阶段性放缓,以银行同业存单为代表的无风险收益率存在明显的下行空间,债券市场所面临机会的确定性在不断提高。但同时经济增长的韧性仍存,供给侧改革下的行业去产能、金融去杠杆将持续较长的时间。我们将积极的参与市场,精选个券、力争增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,三季度股票市场小幅上行。由于美国特朗普新政低于预期以及经济通胀的相对疲软,三季度美元大幅走弱,这给新兴市场提供了较好的流动性预期的支撑,全球新兴市场股市整体三季度表现较好,人民币和A股市场也在这一趋势中有所受益。但9月份美联储正式开始缩表,目前来看12月份再度加息也是大概率事件,因此海外环境在四季度还是存在一定的不确定性。我们认为今年股票市场主要以结构性机会为主,投资策略上主要还是自下而上选择估值合理的优质公司,四季度仍将延续这一投资策略。我们一直关注的价值类股票今年一直表现相对突出,未来选股方向上仍然坚持价值投资理念,对组合进行相应调整,自下而上精选估值合理、成长稳健的价值股为主。除了传统消费白马以外,一些受益于供给侧改革的周期行业龙头也具备配置价值;另外随着新兴产业的持续调整,一些过去估值偏高的公司估值逐渐合理,一些业绩稳健增长的成长股龙头公司也可逐渐关注。

债券市场方面:为“防控金融风险”的监管措施在二季度伊始密集出台,债券市场在多头治水的压力下明显受挫,标志性的10Y国债收益率从一季度末的3.28%上行40BP至接近3.70%的高位,AAA评级优质企业的债券收益率也上行到持平贷款基准利率的位置。与之不同的是,美联储6月加息对全球市场的冲击影响相对较小,可见监管当局与市场充分沟通引导预期的必要性。随着决策层意识到多头监管给市场带来的混乱信号,临近半年末,央行为首在5月下旬向市场释放维稳信号,公开市场大量投放资金,债券收益率冲高回落,对此前的跌幅进行了修正。展望三季度,国内企业去产能和金融去杠杆仍在路上,预计监管政策的协调性和一致性会得到增强;经济增速前高后低,不悲不喜。海外市场就业回暖和通胀抬头迹象开始显现,各国央行宽松货币政策逐步退出是大势所趋。面对更加复杂的局势,我们仍将积极的参与市场,精选个券、增厚组合基础收益;努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面,二季度市场一波三折。4月份由于监管政策的收紧超出市场预期,股票市场出现回调;而从5月中下旬开始,随着央行流动性投放,流动性紧张预期和金融监管均有缓和,市场逐渐开始企稳反弹。展望下半年,宏观经济目前仍然相对稳定,但随着复苏势头逐渐弱化以及基数的不断抬升,下半年下行的压力仍然存在,金融去杠杆也尚未结束。而海外方面,美国上半年低迷的经济使得美联储加息预期不断降温,新兴市场压力相对缓和,但下半年需要观察加息节奏是否发生变化,同时欧洲紧缩预期也会对新兴市场的资产价格形成扰动。总体上下半年市场趋势并不明朗,主要还是以自下而上把握结构机会为主。我们一直关注的价值类股票在二季度表现较为突出,结合估值的合理性,我们对组合的股票持仓进行相应的调整。未来选股方向上仍然坚持价值投资理念,以选择有成长稳健、估值合理的价值股为主。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601939 建设银行 2,200,000 14,410,000 1.31
2 600011 华能国际 2,000,000 12,720,000 1.15
3 601166 兴业银行 500,000 7,200,000 0.65
4 300408 三环集团 300,000 7,050,000 0.64
5 300036 超图软件 300,000 6,117,000 0.55
6 600887 伊利股份 180,000 5,022,000 0.46
7 600027 华电国际 1,200,000 4,704,000 0.43
8 002470 金正大 650,000 4,472,000 0.41
9 601111 中国国航 500,000 4,445,000 0.40
10 600547 山东黄金 180,000 4,305,600 0.39

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600011 华能国际 800,000 5,496,000 0.87
2 601166 兴业银行 280,000 4,673,200 0.74
3 600066 宇通客车 200,000 4,472,000 0.71
4 600027 华电国际 1,000,000 3,800,000 0.60
5 600887 伊利股份 120,000 3,418,800 0.54
6 600547 山东黄金 110,000 3,194,400 0.51
7 601111 中国国航 260,000 3,081,000 0.49
8 002470 金正大 350,000 3,027,500 0.48
9 300036 超图软件 130,000 2,700,100 0.43
10 300408 三环集团 100,000 2,413,000 0.38

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002078 太阳纸业 750,000 6,960,000 1.55
2 600036 招商银行 200,000 5,804,000 1.29
3 601166 兴业银行 280,000 4,757,200 1.06
4 002470 金正大 550,000 4,686,000 1.04
5 600887 伊利股份 130,000 4,184,700 0.93
6 600426 华鲁恒升 250,000 3,980,000 0.89
7 601939 建设银行 500,000 3,840,000 0.86
8 600486 扬农化工 70,000 3,478,300 0.78
9 600066 宇通客车 130,000 3,129,100 0.70
10 300408 三环集团 150,000 3,024,000 0.67

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 250,000 6,875,000 1.32
2 600066 宇通客车 250,000 6,150,000 1.18
3 601318 中国平安 100,000 5,416,000 1.04
4 600036 招商银行 200,000 5,110,000 0.98
5 600426 华鲁恒升 400,000 5,108,000 0.98
6 002078 太阳纸业 500,000 5,000,000 0.96
7 300166 东方国信 300,000 4,512,000 0.87
8 002470 金正大 550,000 4,427,500 0.85
9 600486 扬农化工 100,000 3,895,000 0.75
10 002311 海大集团 200,000 3,694,000 0.71

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600426 华鲁恒升 1,312,939 15,413,903.86 1.55
2 600887 伊利股份 580,000 12,522,200 1.26
3 600066 宇通客车 560,000 12,303,200 1.24
4 601318 中国平安 200,000 9,922,000 1.00
5 601012 隆基股份 550,000 9,405,000 0.94
6 600486 扬农化工 132,602 5,597,130.42 0.56
7 002311 海大集团 300,000 5,481,000 0.55
8 002470 金正大 700,000 5,271,000 0.53
9 600036 招商银行 220,000 5,260,200 0.53
10 603001 奥康国际 278,350 5,230,196.5 0.53

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 129,274,882.84 9.34
其中:股票 129,274,882.84 9.34
2 固定收益投资 1,130,477,314.1 81.71
其中:债券 1,130,477,314.1 81.71
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,912,760.89 4.04
6 其他资产 67,858,567.76 4.90
7 合计 1,383,523,525.59 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,022,905 9.03
其中:股票 64,022,905 9.03
2 固定收益投资 622,605,110.3 87.81
其中:债券 622,605,110.3 87.81
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,364,003.36 1.46
6 其他资产 12,022,924.1 1.70
7 合计 709,014,942.76 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 58,966,500 9.64
其中:股票 58,966,500 9.64
2 固定收益投资 532,155,120.8 86.96
其中:债券 530,930,120.8 86.76
资产支持证券 1,225,000 0.20
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,709,837.92 2.24
6 其他资产 7,107,278.71 1.16
7 合计 611,938,737.43 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 56,571,500 8.19
其中:股票 56,571,500 8.19
2 固定收益投资 594,421,694.6 86.10
其中:债券 584,534,194.6 84.67
资产支持证券 9,887,500 1.43
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 0.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,401,509.94 3.53
6 其他资产 10,007,186.82 1.45
7 合计 690,401,891.36 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 109,649,963.63 9.31
其中:股票 109,649,963.63 9.31
2 固定收益投资 1,020,019,350.05 86.57
其中:债券 998,949,350.05 84.78
资产支持证券 21,070,000 1.79
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,712,158.86 2.52
6 其他资产 18,849,525.58 1.60
7 合计 1,178,230,998.12 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 8,293,600 0.75
C 制造业 48,877,611 4.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,424,000 1.58
E 建筑业 4,149,600 0.38
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,445,000 0.40
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,065,771.84 1.09
J 金融业 34,019,300 3.08
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 129,274,882.84 11.72

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,108,800 0.18
B 采矿业 3,194,400 0.51
C 制造业 30,790,705 4.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,296,000 1.47
E 建筑业 1,732,000 0.27
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,081,000 0.49
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,874,500 0.77
J 金融业 8,887,300 1.41
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,058,200 0.17
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,022,905 10.15

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 35,158,700 7.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,776,500 0.62
E 建筑业 1,804,000 0.40
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,426,500 0.76
J 金融业 15,800,800 3.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 58,966,500 13.15

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 39,451,500 7.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,082,000 0.40
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,512,000 0.87
J 金融业 10,526,000 2.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 56,571,500 10.90

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 77,962,030.78 7.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,184,000 1.32
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,148,732.85 0.22
J 金融业 15,182,200 1.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,173,000 0.12
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 109,649,963.63 11.01

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 235,681,000 21.37
其中政策性金融债 235,681,000 21.37
4 企业债券 507,555,972.6 46.01
5 企业短期融资券 24,984,500 2.27
6 中期票据 84,844,500 7.69
7 可转债 277,411,341.5 25.15
合计 1,130,477,314.1 102.49

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,052,000 6.35
其中政策性金融债 40,052,000 6.35
4 企业债券 376,285,558 59.68
5 企业短期融资券 5,006,000 0.79
6 中期票据 15,073,500 2.39
7 可转债 147,100,052.3 23.33
合计 622,605,110.3 98.75

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 96,946,000 21.61
其中政策性金融债 39,920,000 8.90
4 企业债券 356,365,486.5 79.45
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 10,014,000 2.23
7 可转债 67,604,634.3 15.07
合计 530,930,120.8 118.37

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 112,503,500 21.67
其中政策性金融债 39,920,000 7.69
4 企业债券 416,894,658.9 80.30
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 9,949,000 1.92
7 可转债 45,187,035.7 8.70
合计 584,534,194.6 112.59

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 142,213,000 14.28
其中政策性金融债 49,785,000 5.00
4 企业债券 780,406,156.6 78.38
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 26,885,193.45 2.70
合计 998,949,350.05 100.33

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180204 18国开04 800,000 82,008,000 7.43
2 180205 18国开05 700,000 73,409,000 6.66
3 180201 18国开01 500,000 50,150,000 4.55
4 136895 17中信G1 400,000 39,732,000 3.60
5 136367 16国君G1 400,000 39,532,000 3.58

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180201 18国开01 400,000 40,052,000 6.35
2 136367 16国君G1 400,000 39,232,000 6.22
3 111710649 17兴业银行CD649 400,000 39,088,000 6.20
4 136721 16石化01 400,000 38,900,000 6.17
5 112469 16涪陵02 400,000 38,644,000 6.13

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170204 17国开04 400,000 39,920,000 8.90
2 136713 16康恩贝 400,000 38,516,000 8.59
3 136721 16石化01 400,000 38,468,000 8.58
4 136718 16浙证债 400,000 38,464,000 8.58
5 112469 16涪陵02 400,000 38,188,000 8.51

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170204 17国开04 400,000 39,920,000 7.69
2 136500 16兴泰债 400,000 39,028,000 7.52
3 136718 16浙证债 400,000 38,776,000 7.47
4 112469 16涪陵02 400,000 38,416,000 7.40

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170204 17国开04 500,000 49,785,000 5.00
2 111710279 17兴业银行CD279 500,000 49,445,000 4.97
3 136754 16兵装03 500,000 48,310,000 4.85
4 136713 16康恩贝 500,000 48,265,000 4.85
5 112469 16涪陵02 400,000 38,240,000 3.84

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